索尼沒有一億像素就沒人愛了?

文章來源:愛范兒 編輯:商城眾網 發表時間:2020年12月08日 0

最近新發布的國產手機在宣傳時,主攝基本上是三星的 6400 萬像素或者 1 億像素,很少看到搭載索尼傳感器的機型。在大紅大紫的 IMX586 之后,索尼的后續傳感器好像并未受到廠商們的追捧,這股風頭反而轉向了三星的超高像素傳感器。

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  ▲ 搭載三星 ISOCELL HM2 一億像素傳感器的紅米 Note 9 Pro。

  接下來,搭載上億或者高像素的攝像頭,可能會成為國產廠商們新的趨勢,在超高像素這條賽道上,目前來說三星的方向對了。

  索尼失速

  近期,索尼公司對外公布了 2020 財年第二季度的財報,銷售收入與營業利潤均有漲幅,一切順風順水,沒有受到疫情的影響。但在具體的業務領域,卻發現了一絲隱憂。

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  我們先來看一組數字。

  索尼 2020 財年 Q2 的財報中顯示,在影像及傳感解決方案業務(I&SS)上,銷售收入減少 3% ,營業利潤更是下滑了 26.5%。2019 財年,索尼傳感器業務營業利潤達到 2400 億日元,與游戲部門保持一致。而在 Q2 財報公布后,索尼預估圖像傳感器業務在 2020 財年將大跌 66%。

  根據英國 Omdia 調查公司公布的數據,2019 年 Q3 季度,索尼占全球 CMOS 傳感器市場份額 56.2%,到了 2020 年 Q2,這個數字變成了 42.5%,而三星電子則從 16.7% 增長為 21.7%。

  在 Strategy Analytics 在 10 月中旬公布的全球智能手機傳感器分析報告中,在 2020 年上半年,索尼市場占 44%,排名第一,三星占 32%,緊隨其后,而整個手機傳感器市場同比增長 15%,總收益達到 63 億美元。

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  產品層面,跟市場份額的變化比較接近。記得去年還是索尼 IMX586 傳感器的的天下,今年隨著‘像素大戰’的開啟,近期國產廠商們的旗艦、次旗艦們清一水的都上了三星高像素傳感器。

  另外,還有一個因素影響到了索尼傳感器的市場表現,即‘華為事件’。隨著美國對華為禁令生效,索尼也停止向華為供應 CMOS,雖然后續在 10 月底解禁,但華為手機的產能依舊受到‘斷供’的影響。

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  自華為 P20 開始,華為旗艦手機的圖像傳感器開始向索尼定制,采用 RYYB 排列的 4000 萬像素 IMX600 系列。隨著華為出貨量近年不斷的增長,傳感器訂單約占索尼的 20%,即 2000 億日元(約 19 億美元)。華為手機產量受影響后,讓索尼損失了一定的資金,以及預期收益。

  索尼慌了?

  索尼圖像傳感器業務始于 2010 年,彼時市場份額只有 7%。初期,索尼大力投放資金擴充 CMOS 產能,前后在熊本技術中心和長崎技術中心投入 400 億日元和 1000 億日元,擴產 Exmor 和 Exmor R 傳感器。

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  ▲ ▲ iPhone 4S 攝像頭模組。 圖片來自:iFixit

  在 2011 年,蘋果選擇與索尼合作,在 iPhone 4S 上開始采用 Exmor R 圖像傳感器,隨后蘋果所有 iOS 設備均開始采購索尼圖像傳感器,并一直合作到現在而像素數也沒有超過 1200 萬。

  十年間,iPhone 和 iOS 設備猛增的出貨量,為索尼提供了機會,建立了早期索尼在圖像傳感器領域的競爭優勢,蘋果也成為索尼圖像傳感器業務的最大客戶。

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  2018 年,彭博社曾撰文表示,索尼的傳感器訂單接近一半來自蘋果,雖說沒有具體的數字披露,但也能從側面看出,索尼傳感器對蘋果有著極高的依賴性。蘋果在高像素上冷漠的態度,或多或少也影響到了索尼的決策。

  今年 iPhone 12 系列的延后上市,也影響到了第二季度索尼圖像傳感器的收益。隨著 iPhone 12 系列陸續出貨,預計會緩和索尼圖像傳感器上資金的問題。

  面對不利的局面,索尼首席財務官(CFO)十時裕樹表示索尼在 2021 財年會‘擴大和豐富客戶群’,并預計 2022 財年圖像傳感器業務將會恢復以往(20%~30% 利潤)的盈利能力。

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  ▲ 搭載三星 ISOCELL GN1 5000 萬像素傳感器的 vivo X50 Pro+。

  轉向國內市場,近期采用三星傳感器的產品主要來自小米、紅米、vivo、iQOO,如紅米 Note 9 Pro、小米 10 系列、vivo X50 Pro+ 、iQOO 5。而此前與索尼有過深度合作的 OPPO 近期并未有大動作,再加上國產手機下半年的新機潮有所放緩,并未有更多的訂單給到索尼,這些客觀不利消息綜合起來,造成了索尼圖像傳感器業務有些‘失勢’的局面。

  隨著 iPhone 12 系列持續出貨,加深與國產廠商的合作,索尼可以慢慢擺脫‘華為事件’給傳感器業務上帶來的影響。

  但問題是,另一邊的三星會靜靜地等待嗎,或者說在恢復中的索尼,還會有新傳感器拿下國內廠商嗎?

  三星猛追

  早在 2018 年,三星就把超越索尼當做目標,做了這么幾件事。

  第一,著手改造韓國華城 DRAM 產線,轉換生產圖像傳感器,完成后,每月產能可達到 12 萬塊。(索尼約為每月 10 萬塊。)

  第二,選擇與索尼高速傳感器不同的方向,基于 ISOCELL 的優勢,積極推進高像素圖像傳感器開發。

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  第三,積極與中國廠商尋求合作,在索尼斷供期間,三星拿下了來自小米、vivo 等國產手機廠商的幾筆訂單。同時也在積極接觸蘋果和華為,尋求合作的可能性(這不,已經有傳聞表示 iPhone 會搭載三星的潛望式鏡頭了)。

  第四,三星是一家涵蓋閃存、芯片、傳感器、屏幕面板的綜合電子制造廠商,相對于索尼,它享有一定的規模優勢。除了手機傳感器,還可以自主生產包括傳感器在內的整個相機模塊,提供一整套服務,不過目前還僅限于自家的 Galaxy 系列手機上。

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  索尼圖像傳感器的特點是快速讀取、低噪聲等整體技術優勢,在超高像素上著墨不多。同時,日本分析師大森哲夫表示‘索尼傳感器暫時無法滿足智能手機廠商們追求高像素的需求’。

  三星最新的 1.08 億像素傳感器型號為 ISOCELL HM2,已發展至第三代,相較于 HMX、HM1 來說,HM2 傳感器尺寸有所減小,依舊支持‘九合一’,模擬 2.1μm 大像素。傳感器尺寸變小,整體體積相應變?。ê穸缺?10%,面積小 15%),放在手機上也不會那么突兀,省出來的空間可以預留給其他攝像頭,或者電池,或者更輕薄的機身。

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  除了三塊 1 億像素,三星現行還有 6400 萬像素的 GW2(已迭代至 GW3,還未出貨)和 5000 萬像素的 GN1,這幾款傳感器已出現在小米、紅米以及 vivo 的旗艦、次旗艦和中端機型上。

  反觀索尼,公版只有 6400 萬像素的 IMX686,是 IMX586 的迭代升級版,IMX686 穩扎穩打,升級有限,且橫向對比其優勢不明顯,不太適合目前激烈的國產手機市場。而像是 IMX689(OPPO)、IMX600/700(華為)均屬于品牌定制,暫不對外供應。整體來看,索尼圖像傳感器似乎有點青黃不接,整體策略略顯保守和謹慎。

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      三星圖像傳感器發展之路與索尼有些接近,邊投資建廠、擴充產能邊積累專利技術,形成自己的技術壁壘,索尼借助蘋果,三星借助 Galaxy,接下來就是發展方向選擇的問題了,這也是二者有所分歧的地方。

  ‘華為斷供’讓索尼傳感器收益蒙受陰影,恢復尚需時日。此時三星正抓準時機,All in 高像素,全盤押上,不成功便成仁,更何況,三星也未必靠著圖像傳感器存活。(大不了內存芯片漲漲價嘛)

  接下來的一年于索尼、于三星都相當重要,一方面看索尼能否推出更有競爭力的新產品,恢復元氣,另一面看三星能否大步前進,繼續高歌猛進。我們可以觀察一下 2021 年的國產手機們的攝像頭,是三星多還是索尼多。倘若多是三星的 6400 萬像素和 1 億像素,那圖像傳感器領域大概率是要變天了。



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